Sean Kelleher (Michael Madsen) je amatérsky boxer. Keď pri zápase náhodne zabije svojho brata, zaviaže sa, že už nikdy nevstúpi do ringu a začne novú kariéru ako obchodník s autami. Po tom, ako jeho manželka zomrie na vzácne srdcové ochorenie, sa Sean dozvie, že jeho syn Mikey (Luke Whelton) má diagnostikovanú rovnakú chorobu a že jeho jediná nádej na prežitie spočíva v experimentálnej operácii, ktorú môže vykonať len jediný lekár v Spojených štátoch. Náklady na operáciu však predstavujú 250 000 dolárov. Toľko peňazí Sean nemá, no dozvie sa o pravidelnom nelegálnom turnaji v boxe bez rukavíc, ktorý každoročne usporadúva skupina Cigánov nazývaná Cestovatelia. Peňažná výhra by pokryla cenu zákroku, preto sa Sean prihlási do súťaže. S tréningom sa mu rozhodne pomôcť miestny kňaz Denis O'Leary (Richard Chamberlain), ktorý kedysi box trénoval. Aj keď rodina Cestovateľov a ich vodca Papa Boss (Patrick Bergin) Seana podporujú, jeho šance na úspech nie sú vysoké. Dôvodom je skutočnosť, že ak má Sean uspieť, musí poraziť Smashera (Vinnie Jones), boxera bez chrbtovej kosti a tvrdšieho než oceľ, ktorý vyhral súťaž v predchádzajúcom roku, kedy v ringu zabil dvoch mužov... [Zdroj: ČSFD]